拔河比賽，誰將是贏家？

半導體的突然短缺不僅給汽車制造商帶來麻煩，而且也阻礙了蘋果公司（Apple Inc.）的收益。

但是，這給芯片制造設備的制造商帶來了好消息-他們在股市上的表現(xiàn)可謂是熱潮。

隨著芯片供應短缺和芯片制造商爭相增加產(chǎn)能，這些半導體設備制造商已成為最大的贏家。

全球最大的芯片設備制造商-應用材料公司（Applied Materials Inc.）今年的股價上漲了約38％，成為半導體指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票。

其他一些制造商，例如布魯克斯自動化公司（Brooks Automation Inc.），林研究公司（LamResearch Corp.）和KLACorp。

Inc.的漲幅均超過21％，幾乎是費城半導體指數(shù)的兩倍。

但是，就在芯片歡呼聲持續(xù)了兩天并再次暴跌之后，這些股票也在3月2日下跌。

大型芯片制造商和政府擔心外國設備的主動行動正在擴大芯片制造設備的預算，這也增強了華爾街的信心他們很樂觀，他們最終將贏得這場曠日持久的拔河比賽。

在接下來的三到五年中，芯片供應通常將趨緊，并將優(yōu)先向該國供應。

這絕對是看漲芯片制造設備的趨勢”。

投資銀行Cowen＆amp;公司分析師克里?！ど？枺↘rish Sankar）說。

就在一年前，人們似乎無法想象有一天芯片短缺會成為問題。

當時，肆虐的新皇冠病毒給經(jīng)濟造成了嚴重破壞，企業(yè)收入下降，生產(chǎn)開始受到壓縮。

但是，在受到最初的打擊之后，許多行業(yè)的業(yè)績猛烈反彈，公司開始爭相增加庫存。

如今，許多芯片制造商也已滿負荷生產(chǎn)并投入生產(chǎn)，但是政府突然將非國內(nèi)工廠的生產(chǎn)視為“國家安全風險”。

供應緊張。

上周，美國總統(tǒng)拜登簽署了一項行政命令，要求對美國半導體和其他產(chǎn)品的供應鏈進行審查。

盡管沒有立即采取行動的預期，但行業(yè)觀察家表示，長期趨勢很明顯：半導體行業(yè)將需要更多設備。

“半導體工業(yè)日以繼夜地運轉(zhuǎn)，并且可以看出，過去曾經(jīng)不愿投資于資本支出的公司現(xiàn)在突然想盡一切可能，以盡可能快地增加這種投資”。

SynovusTrustCo。

，總部位于亞特蘭大。

該公司高級投資組合經(jīng)理丹尼爾·摩根（Daniel Morgan）表示，該信托公司還是應用材料公司的股東之一。

臺積電為蘋果和博通生產(chǎn)芯片，計劃在亞利桑那州建立一家工廠，估計投資額為120億美元。

新工廠的部分成本已包含在公司2021年的資本支出計劃中-該計劃在今年1月引發(fā)了全球芯片相關股票的集體上漲。

Broadcom的總資本支出可能高達280億美元，高于2020年的170億美元。

上個月，總部位于加利福尼亞州圣克拉拉的Applied Materials，Inc.首席執(zhí)行官Gary Dixon說臺積電等大型制造商在新地方建了一些小工廠，這對他的公司特別有吸引力。

機會。

他說：“我們必須考慮他們正在建造的工廠的規(guī)模-至少從已經(jīng)宣布的規(guī)模來看，這是一個小工廠。

從某種意義上說，這種生產(chǎn)能力較低的小工廠對應用材料公司沒有好處，實際上是有益的”。

除應用材料公司外，Cowen＆amp; Co. Co.的分析師Santar的優(yōu)先股還包括Fanlin Group和MKS Instruments Inc.（MKS Instruments Inc.）。

他在接受采訪時說：“我們所處的環(huán)境中，對半導體的需求非常旺盛，供應有限，并且首先要采取保護措施來滿足國內(nèi)供應。

有一天，事情會逐漸恢復正常，但是這種情況不會很快到來，在那之前還有很長的路要走。